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少年格雷特是一个普通的农夫之子。
他是这片辽阔土地上最平凡的普通人之一。一家人每天都在为吃饭发愁。
在他的记忆里，这片名为“滚石村”的村庄从未太平过——
荒野上，时不时就会冒出地精（哥布林，goblin）和狗头人劫掠村庄。
没人会保护他们，因此村民们不得不拿起武器，去对抗这些丑陋矮小的怪物。
比地精更厉害的是兽人，他们身高两米、力大无穷，浑身长满了夸张的肌肉和毛发。每一次兽人来犯，都会有人死去。格雷特的舅舅就是死在了兽人的手里。
对抗地精和兽人这些丑陋人型怪物的战斗，就是格雷特这辈子见过的，最“奇幻史诗”的东西了。
至于那些关于法师和史诗英雄的故事，对格雷特来说，只是酒馆里吟游诗人的故事。
这天，酒馆里诗人讲述了一个故事里，故事的主人公掌握了神奇的魔法，念念咒语就可以呼唤来云雾和闪电。
五岁的小格雷特听完后，不禁问道：
“妈妈，我有可能学会魔法吗？”
“天哪，小格雷特。你可千万别这么想。那是醉酒诗人瞎编的故事，听听就好。”
妈妈训斥道。
“那些法师老爷们都居住在天上的浮空城里。你最好期待一辈子都不要见到他们。”
“为什么，妈妈？”小格雷特瞪大眼睛，好奇地问。
“在那些法师老爷们眼里，我们这些不会魔法的普通人，和地上的虫子没什么区别！”
“如果他们来到了地表的世界，肯定是要你命的！”
妈妈指着天空上，一个若隐若现的影子，告诉小格雷特，那就是天空之城——法师老爷们的居所。
传说，曾经某一年，法师老爷从天上下来，选择了一座附近的村庄，像猎人狩猎的动物一样，进行一场狩猎游戏。
从此以后，每天晚上，妈妈都用“再不睡觉，天上的法师老爷们来吃你了”来吓唬小格雷特和他的姐姐希露卡。
随着小格雷特慢慢长大，他才知道：
原来，在滚石村，有好几个村民就是上一场“法师狩猎游戏”的幸存者，从被毁灭的隔壁村庄逃来了这里。
这几个幸存者惊恐地讲述着自己村庄被毁灭的故事：